制造業(yè)是我國國民經濟的支柱，在全球經濟更加復雜的環(huán)境下，我國制造業(yè)發(fā)展迎來了嚴峻的挑戰(zhàn)。國際政治周期新舊交疊，全球分工秩序遭受沖擊，產業(yè)鏈裂痕持續(xù)加深；人口周期出現(xiàn)分化，勞動力數(shù)量與質量影響競爭紅利；諸多技術從成熟度曲線的萌芽期走向過熱，創(chuàng)新資源爭奪日趨激烈；時代之變、歷史之變，撲面而來，百年之大變局在加速演進。
2024是經濟發(fā)展關鍵的一年，在制造業(yè)經歷洗牌和重塑的過程中，市場呈現(xiàn)怎樣的競爭格局與態(tài)勢？企業(yè)如何抓住市場機遇從“活下去”變?yōu)椤盎畹煤谩?？如何借助?shù)字化力量實現(xiàn)降本增效，快速發(fā)展？針對這些問題，探跡科技與廣東省制造業(yè)協(xié)會開展了全面的行業(yè)調研和趨勢洞察，盤點近年來涌現(xiàn)的新政策、新技術、新趨勢，分別從技術、競爭、趨勢等視角揭示制造業(yè)的發(fā)展趨勢，聯(lián)合發(fā)布《2024中國制造業(yè)發(fā)展趨勢報告》，希望幫助更多制造企業(yè)跳出個體微觀環(huán)境，俯瞰行業(yè)的全貌，搶抓增長機遇。
報告核心觀點
觀點1：國家戰(zhàn)略＊＊制造業(yè)高質量發(fā)展，企業(yè)緊跟政策賦能，共贏制造新春天。
觀點2：新質生產力成制造業(yè)發(fā)展方向，“新三樣”火爆全球，將取代“老三樣”成為外貿新增長點。
觀點3：數(shù)字化重塑中國制造，＊＊企業(yè)乃至全產業(yè)鏈邁向更高效、更智能的未來。
觀點4：數(shù)字化浪潮席卷制造業(yè)，智能銷售＊＊企業(yè)擺脫低利潤桎梏，勇闖新增長之道。
觀點5：個性化、柔性化定制成產品創(chuàng)新方向，企業(yè)應構筑“制造+服務”新業(yè)態(tài)，向“整體解決方案”轉型。
01
制造業(yè)的的成長空間與競爭格局
充滿挑戰(zhàn)的外部環(huán)境下，我國制造業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，由高速到中高速增長的轉折點已經到來。 ＊近幾年我國制造業(yè)取得了顯著成效，技術創(chuàng)新能力增強，產業(yè)結構優(yōu)化，國際化水平提升。2023年，我國制造業(yè)營業(yè)收入達115.3萬億元，同比增長1.3%，利潤總額達到5.7萬億元，盡管利潤總額同比下降2%，但制造業(yè)整體仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，為未來發(fā)展打下堅實基礎。2024年制造業(yè)迎來哪些利好，面臨哪些挑戰(zhàn)？以下一一揭曉：
行業(yè)變化
存量時代已至，制造業(yè)破局顯新機
據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年10年間，中國制造企業(yè)新增注冊量呈穩(wěn)步上升趨勢，2014年新增注冊量為95.2萬家，2023年新增注冊量已達到166.2萬家，其數(shù)量接近為2014年的2倍，企業(yè)總量基數(shù)十分龐大。從注銷情況來看，十年間企業(yè)注銷數(shù)量快速增長。2023年全球經濟動蕩，制造企業(yè)普遍面臨成本上漲、需求下滑的困境，同質化競爭激烈，行業(yè)洗牌加劇，對制造企業(yè)的業(yè)務造成一定影響，2023年注銷數(shù)量達到峰值。
同時，骨干龍頭企業(yè)持續(xù)做優(yōu)做強。探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，近十年注冊資本達到1千萬規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動增長，在2020年達到峰值，2022-2023年受疫情、制造業(yè)遷移等因素影響，企業(yè)數(shù)量有所下降。
作為“制造強省”，廣東是我國工業(yè)發(fā)展的排頭兵。2014-2023年10年間，廣東制造業(yè)企業(yè)總量快速增長，2023年已達到23.2萬家。從注銷情況來看，2023年注銷數(shù)量達到峰值，受產業(yè)升級和成本上漲等影響，廣東省制造業(yè)進入行業(yè)轉型期。
行業(yè)競爭格局
競爭力不足，市場格局有望被重塑
我國制造業(yè)擁有體量大、體系完善健全、品類齊全、光伏等產業(yè)核心競爭力強等優(yōu)勢。但部分細分行業(yè)仍處于全球價值鏈的中低端，產品附加值較低，在部分高端產業(yè)也缺乏核心技術與國際競爭力。探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年制造企業(yè)注冊資本在500萬以下的企業(yè)占比29%，營業(yè)收入在100萬以下企業(yè)占12.8%，且未來相當一段時間將維持這個發(fā)展態(tài)勢。中小型制造企業(yè)以迎合客戶業(yè)務需求為主，產品同質化嚴重，附加值較低，競爭力不足。
站在風口浪尖，無論是以人力密集型為代表的美妝行業(yè)和家裝行業(yè)、以技術密集型為代表的機械設備和以資本密集型為代表的半導體行業(yè)，近10年來，新增注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。多個細分行業(yè)從成熟走向過熱，資源爭奪日趨激烈，行業(yè)格局有望被重塑?！皬娬吆銖姡跽哂酢?，大型企業(yè)不斷侵蝕中小型企業(yè)的市場份額，中小型企業(yè)的生存和發(fā)展愈發(fā)艱難。
行業(yè)地區(qū)分布
廣東數(shù)量＊＊，產業(yè)集群規(guī)模效應凸顯
據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，制造企業(yè)廣東省占比＊高，高達70.8萬家。江蘇、浙江、山東和河北等四大地區(qū)緊隨其后，以上五大地區(qū)企業(yè)均分布在東部沿海地區(qū)，與貿易發(fā)達地區(qū)分布基本一致，充分利用分工的優(yōu)勢，加強彼此協(xié)助，形成長三角、粵港澳大灣區(qū)等產業(yè)集群。
02
制造業(yè)的機遇性與危機性
行業(yè)驅動因素
產業(yè)升級深入利潤更高的環(huán)節(jié)
傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)搶抓5G、工業(yè)互聯(lián)網、智能制造等新技術。截至2023年年底，我國已培育421家＊＊＊示范工廠、萬余家省級數(shù)字化車間和智能工廠，在國家層面創(chuàng)建綠色工廠5095家，產業(yè)升級的重點聚焦在高端化、智能化、綠色化，緊抓全球市場擴容機遇實現(xiàn)出海。重點可關注美妝、家裝、半導體、機械設備這四大傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)。
中國制造業(yè)步入產業(yè)升級新階段，不同類型產業(yè)升級形式的選擇也不同：
1、需求驅動型產業(yè)（例如美妝、家裝）應關注規(guī)模優(yōu)勢與結構轉型，持續(xù)提升品牌附加價值，著力提升產品力，跨產業(yè)升級新業(yè)態(tài)；
2、供給驅動型產業(yè)（例如機械設備）聚焦需求擴容打開增長空間，產業(yè)升級方向是資本擴張并購推進制造流程升級、綠色轉型實現(xiàn)功能升級迭代等。
3、供需缺口型產業(yè)（例如新一代信息技術產業(yè)、半導體）由政策指引助推，通過產品功能升級、深耕細分賽道和國產化替代實現(xiàn)升級。
行業(yè)制約因素
外部競爭激烈、內部挑戰(zhàn)加劇成主要挑戰(zhàn)
在經濟全球化浪潮中，隨著GDP增速放緩和產能過剩問題凸顯，成本上升、市場飽和、技術更新迅速，傳統(tǒng)制造業(yè)面臨著內外部生存與發(fā)展壓力。制造成本不斷攀升，企業(yè)的成本管控壓力越來越大；行業(yè)增長越來越難，客戶需求難以洞察；經營效率與經營模式突破困難，產品附加值提升難；產業(yè)鏈業(yè)務協(xié)同性及資源整合能力不高導致低效運轉；節(jié)能減排，環(huán)境治理，資源與環(huán)境的約束力越來越大。
03
制造業(yè)升級浪潮洶涌，未來突圍之路在何方？
當前制造業(yè)面臨外部競爭加劇、資源環(huán)境壓力、成本上升等挑戰(zhàn)，需要尋找新的增長點；另一方面，新興技術為制造業(yè)的轉型升級提供了廣闊的空間，推動著產業(yè)向高端化、數(shù)字化、智能化、綠色化方向發(fā)展。制造業(yè)產業(yè)升級、數(shù)字化浪潮正在涌來，如何在機遇與挑戰(zhàn)中深挖盈利點，考驗著每家制造企業(yè)的變革能力。
行業(yè)趨勢洞察一
新質生產力成趨勢，新三樣火爆全球
當前我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，發(fā)展方式轉變，產業(yè)結構升級、增長動力轉換，在生產力數(shù)量之外，國家提出“新質生產力”發(fā)展要求。中國制造“新三樣”——新能源汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池，表現(xiàn)讓人眼前一亮。2023年“新三樣”合計出口首次突破萬億元，比上年增長29.9%，高于整個出口增速29.3個百分點。探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，新能源汽車火爆全球，新能源汽車企業(yè)更是增長6倍不止。除2020年受疫情影響，太陽能電池相關企業(yè)增加數(shù)量下滑，其余年份企業(yè)數(shù)量迅速增長，2023年更是比2020年增加一倍多企業(yè)。
新三樣在廣東蓬勃發(fā)展，企業(yè)數(shù)量占比＊高。廣東新能源汽車企業(yè)數(shù)量全國占比14.2%，鋰電池企業(yè)數(shù)量全國占比48%?！靶氯龢印本哂休^高的技術壁壘和附加值，且符合綠色轉型的趨勢，是我國推進制造業(yè)向高端化智能化綠色化轉型升級的成果體現(xiàn)。
行業(yè)趨勢洞察二
數(shù)字化重塑制造業(yè)
隨著制造業(yè)數(shù)字化進程的加速，探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年七年來，除2020年受疫情影響，制造業(yè)數(shù)字化轉型相關崗位需求不斷增長。數(shù)字化轉型正在推動新的生產要素、研發(fā)范式和商業(yè)模式的建立，為制造業(yè)帶來＊＊＊＊的價值。
數(shù)字化正重塑制造業(yè)的未來，這個變革過程不僅是對原有供應鏈體系的顛覆，而且會影響制造業(yè)的所有細分行業(yè)和產業(yè)鏈價值鏈的每個環(huán)節(jié)，這種轉型的核心在于降低成本、提高效率并激發(fā)新的商業(yè)模式，為眾多領域以更高效率穩(wěn)住發(fā)展動力提供了新的可能。
行業(yè)趨勢洞察三
智能銷售＊＊增長
隨著行業(yè)朝智能化和數(shù)字化方向發(fā)展，制造企業(yè)想要在激烈的市場競爭中突圍而出，更重要的是如何跳出傳統(tǒng)銷售模式構建自身核心競爭力，利用數(shù)字化手段尋找市場新的突破點。作為與企業(yè)核心目標“盈利”距離＊近的一環(huán)，營銷數(shù)字化成為大多數(shù)企業(yè)數(shù)字化轉型第一優(yōu)先級。
行業(yè)趨勢洞察四
定制化需求凸顯
在全球市場需求減弱的背景下，由于消費者需求端發(fā)生變化，個性化、柔性化成為制造企業(yè)產品創(chuàng)新發(fā)展方向，我國制造業(yè)企業(yè)紛紛尋求由生產型向服務型企業(yè)轉型，以滿足消費者多樣化、個性化的需求。這預示著產品的生命周期和更新周期越來越短，在創(chuàng)新、設計能力不足、成本大幅提升的嚴峻環(huán)境下，企業(yè)需高度關注用戶需求，轉變發(fā)展思路，積極向高端市場和增值服務領域轉變，提升自身核心競爭力。構筑“制造+服務”的發(fā)展新業(yè)態(tài)，遠離同質化競爭，尋找新的增長點。
在這個轉折點上，制造業(yè)不再僅僅是規(guī)模與速度的競賽，更是創(chuàng)新與質量的較量。我們欣喜地看到，越來越多的制造企業(yè)正在借助數(shù)字化的力量，推動產品創(chuàng)新、服務升級、運營優(yōu)化，以自身之光照亮產業(yè)轉型升級的道路，照亮中國經濟前行的方向。相信在數(shù)智賦能下，會有更多的制造業(yè)企業(yè)在存量以及未來預期增量的市場中，再造輝煌。
